Esmaeilzadeh Holding förväntas justera det verkliga värdet på andelarna i Lyvia

Esmaeilzadeh Holding AB:s (publ) (”EHAB”) portföljbolag Lyvia Group AB (publ) (”Lyvia”) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 18 december 2025 i syfte att genomföra en kvittningsemission. Kvittningsemissionen följer av ett strategiskt initiativ att minska bolagets skuldsättning samt förenkla kapitalstrukturen och därigenom positionera Lyvia för en framgångsrik börsnotering. Emissionen riktas till ett stort antal entreprenörer som direkt eller indirekt sålt verksamheter till Lyvia, vilka erbjuds att konvertera tilläggsköpeskillingar, preferensaktier och konvertibler till aktier i Lyvia. Emissionskursen, som motsvarar en pre-money-värdering om cirka 3,6 miljarder kronor, har fastställts med särskild hänsyn till hantering av dessa utestående instrument och de långsiktiga fördelarna av en stärkt kapitalstruktur. Kallelsen förväntas publiceras den 4 december 2025.

EHAB:s löpande portföljvärdering följer en värderingsprocess som utgår från en hierarki där stort fokus fästs vid nyligen genomförda transaktioner som bedöms ge en rättvisande bild av innehavens verkliga värde. Emissioner i EHAB:s portföljbolag, som genomförs på marknadsmässiga villkor, kan, beroende på omständigheterna, utgöra grund för en uppdaterad värdering.

Den föreslagna emissionen förväntas, förutsatt att den godkänns av bolagsstämman, genomföras under månaderna som följer bolagsstämman. Om flertalet teckningsberättigade i emissionen tecknar aktier till de föreslagna villkoren, förväntar sig EHAB att transaktionerna, tillsammans med andra relevanta omständigheter, kommer att ligga till grund för en uppdaterad värdering av innehavet i Lyvia. En sådan eventuell justering kommer att offentliggöras separat.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Ericson, VD

E-post: mikael.ericson@ehab.group

Denna information är sådan information som Esmaeilzadeh Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 december 2025 kl. 18:00 CET.

Om Esmaeilzadeh Holding AB (publ)

EHAB är ett entreprenöriellt drivet investmentföretag som investerar i och utvecklar långsiktigt hållbara företag inom utvalda branscher. Det primära fokuset är investeringar inom operationella bolagsgrupper med möjlighet till såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. För mer information, se www.ehab.group.