Esmaeilzadeh Holding slutför värdepappersbyte och meddelar ändringar av obligationsvillkoren
Esmaeilzadeh Holding AB (publ) (”EHAB”) meddelar idag att det tidigare kommunicerade tvingande värdepappersbytet av EHAB:s befintliga obligationer 2022/2025 med ISIN SE0017133564 (de ”Befintliga Obligationerna”) kommer att genomföras den 28 april 2025 och att de Befintliga Obligationerna således kommer lösas in och ersättas med ett nytt säkerställt obligationslån 2025/2028 med ISIN SE0024990311 (de ”Nya Obligationerna” respektive ”Värdepappersbytet”).
Värdepappersbytet var villkorat av att vissa administrativa villkor uppfylls senast den 30 april 2025, dessa villkor har nu uppfyllts och emissionsdagen för de Nya Obligationerna kommer infalla den 28 april 2025.
Det nuvarande totala nominella beloppet för de Befintliga Obligationerna uppgår till 1 477 500 000 SEK1 och nominellt belopp per obligation uppgår till 1 250 000 SEK. Såsom tidigare kommunicerats kommer de Befintliga Obligationerna att lösas in genom emissionen av de Nya Obligationerna till ett pris motsvarande 103,25 procent av det nominella beloppet och de Nya Obligationerna kommer att emitteras med en rabatt om 7,5 procent. Det totala nominella beloppet för de Nya Obligationerna kommer uppgå till 1 649 209 140 SEK och nominellt belopp per obligation kommer uppgå till 1 395 270 SEK.
Inlösenpriset kommer att betalas genom emissionen av Nya Obligationer till de personer som är registrerade som innehavare av Befintliga Obligationer i det register som förs av Euroclear Sweden vid arbetsdagens slut den 25 april 2025.
EHAB meddelar även att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av sin roll som agent under de Befintliga Obligationerna, har godkänt vissa, för obligationsinnehavarna fördelaktiga, ändringar av obligationsvillkoren för de Nya Obligationerna som var bilagda meddelandet till skriftligt förfarande daterat den 26 februari 2025. Sammanfattningsvis innebär ändringarna att ett takbelopp inkluderas för vissa investeringar, förvärv och utställande av lån som en representant för obligationsinnehavarna (Bondholders’ Representative) eller en ad-hoc kommitté (Ad-Hoc Committee) kan godkänna utan att kalla till ett obligationsinnehavarmöte eller skriftligt förfarande. De ändrade obligationsvillkoren finns tillgängliga på EHAB:s hemsida och Agenten kommer även skicka ett meddelande till de personer som är registrerade som innehavare av Befintliga Obligationer i det register som förs av Euroclear Sweden vid arbetsdagens slut den 22 april 2025.
ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB har agerat finansiella rådgivare till EHAB i samband med refinansieringen. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.
För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Ericson, VD
E-post: mikael.ericson@ehab.group
Saeid Esmaeilzadeh, Styrelseordförande
E-post: saeid@ehab.group
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 april 2025 kl. 19:40 CEST.
Om EHAB
EHAB är ett entreprenöriellt drivet investmentföretag som investerar i och utvecklar långsiktigt hållbara företag inom utvalda branscher. Det primära fokuset är investeringar inom operationella bolagsgrupper med möjlighet till såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. För mer information, se www.ehab.group.
___________________
1 Bolaget makulerade egna Befintliga Obligationer motsvarande ett nominellt belopp om 97 500 000 SEK den 22 april 2025.